Lista de verificação de auditoria

Este artigo resume como as tabelas e os aplicativos que compõem os aplicativos do Audit Checklist são estruturados e criados.

Quais são as finalidades de um Checklist de Auditoria?

Os aplicativos Audit Checklist podem ser usados para auditar diferentes ambientes de trabalho, por exemplo, estações no chão de fábrica, locais de um canteiro de obras ou bancadas de escritório. No aplicativo Manager, o usuário pode criar listas de verificação baseadas em tabelas contendo itens de auditoria e visualizar a análise dos resultados da inspeção. O aplicativo Mobile é usado para realizar a auditoria.

Ao realizar a auditoria, é possível decidir se cada tarefa foi aprovada ou reprovada. Se todas as tarefas forem aprovadas em um procedimento, o usuário poderá aprovar o procedimento inteiro em vez de clicar em cada tarefa individual. Se alguma das tarefas falhar em um procedimento, o usuário terá que falhar no procedimento e, em seguida, registrar qual tarefa falhou especificamente.

Tabelas Tulip usadas na auditoria

Os aplicativos de lista de verificação de auditoria usam três tabelas: Procedimento, Tarefas e Resultados de inspeção. A relação entre essas tabelas é formada por registros vinculados.

Cada registro (tarefa) na tabela Tarefas é um item de checklist individual que tem seu próprio ID e descrição. Esses itens de checklist podem ser agrupados por função ou local, dependendo do caso de uso. Os grupos são chamados de procedimentos e armazenados na tabela Procedure (Procedimento ). Portanto, vários registros da tabela Tasks (Tarefas) podem ser vinculados a um procedimento na tabela Procedures (Procedimentos).

Quando o usuário realiza a auditoria (com o aplicativo Audit Mobile), os resultados da inspeção são armazenados em uma terceira tabela chamada Inspection Results (Resultados da inspeção).

Campos do procedimento

ID: ID de texto exclusivo para todos os procedimentosDescrição: o nome do procedimentoTipo: usamos esse campo para diferenciar os itens de auditoria de outros tipos de procedimentos (por exemplo, procedimentos de instruções de trabalho)Tarefas(vinculadas): registro vinculado em que todas as tarefas vinculadas ao procedimento estão listadasÚltima auditoria: hora e data da última auditoria que incluiu o procedimentoID da última auditoria: o ID de texto da última auditoria que incluiu o procedimento

Campos das tarefas

ID: ID de texto exclusivo para todas as tarefasDescrição: o nome do item do checklist (tarefa)Tipo: usamos esse campo para diferenciar itens de auditoria de outros tipos de tarefas (por exemplo, tarefas de instruções de trabalho)ID do procedimento(vinculado): ID do procedimento vinculado que inclui a tarefaFoto de orientação: uma imagem que ajuda a decidir se a tarefa foi aprovada ou reprovadaProcedimento: ID do procedimento vinculado que inclui a tarefaResultados de inspeção (vinculados): lista dos resultados de inspeção em que a tarefa falhou

Campos dos resultados do controle

ID: ID de texto exclusivo para todos os resultados de controleProcedimento: ID do procedimento inspecionadoOperador: o usuário que realizou a auditoriaAprovado: um valor booleano, que indica se a tarefa ou o procedimento foi aprovado ou reprovadoValor de texto: campo para comentários opcionaisEntrada de foto: campo para imagens opcionais mostrando defeitosTipo: "procedimento" ou "tarefa", dependendo da decisão de aprovação/reprovaçãoTarefa (vinculada): o ID da tarefa inspecionada

Aplicativos

Aplicativo móvel

O aplicativo móvel é usado para realizar as auditorias. O usuário pode selecionar os procedimentos um a um e visualizar a lista de tarefas vinculadas.

Em seguida, o usuário decide se todas as tarefas foram aprovadas ou se há alguma que falhou. Se todas forem aprovadas, o usuário precisará selecionar "Passar todas" e prosseguir para o próximo procedimento; caso contrário, selecione "Reprovar qualquer" e continue a registrar os defeitos. É possível complementar o registro de defeitos com notas de defeitos ou adicionando uma foto do defeito.

Depois que todos os procedimentos forem verificados e o usuário decidir concluir a auditoria, será exibido um resumo listando todos os procedimentos aprovados e as tarefas reprovadas.

Aplicativo Manager

Na etapa principal do aplicativo Manager, o usuário pode optar por manipular as tabelas Procedure (Procedimento) e Task (Tarefa) com o Table Editor (Editor de tabelas ) ou visualizar o Analytics Dashboard (Painel de análise).

Na etapa do Table Editor, é possível selecionar procedimentos e tarefas e visualizar seus detalhes, além de manipular as tabelas de diferentes maneiras:

1. Adicionar procedimento à tabela Procedure (Procedimento)
2. Excluir o procedimento selecionado
3. Editar o procedimento selecionado
4. Adicionar uma tarefa à tabela Task (Tarefa), que será vinculada ao procedimento selecionado
5. Excluir a tarefa selecionada
6. Editar a tarefa selecionada

Quando o usuário clicar em qualquer um dos botões de ação listados, uma janela pop-up lateral aparecerá à direita, na qual a ação selecionada poderá ser executada.

Na etapa Dashboard (Painel), o usuário pode visualizar a análise baseada nos registros da tabela Inspection Result (Resultado da inspeção) e nos dados de conclusão do aplicativo móvel.