Cómo utilizar el Tulip Partner Portal

El Tulip Partner Portal es una plataforma exclusiva para Tulip Channel Partners que proporciona a nuestros socios un repositorio central de ventas clave y recursos de marketing, y la gestión de sus procesos de ventas, incluyendo el registro de ofertas y el seguimiento de las ofertas en curso.

Navegando por el Portal de Socios

Todos los contactos clave en nuestras empresas asociadas que tienen un impacto directo en la asociación (es decir, ventas, recursos técnicos, marketing, etc.) deben tener su propia cuenta de usuario para el Partner Portal.

Todos los socios existentes pueden acceder a su cuenta a través de la dirección Partner Portal Login Page:

Guarde esta página en sus favoritos y conéctese al portal de socios con regularidad, ya que siempre se cargan y actualizan nuevos contenidos.

Cómo crear un nuevo usuario

Si un miembro nuevo o adicional del equipo necesita acceder al portal de socios, existen dos formas de obtener acceso:

1. Solicitar nuevo usuario:

• Si tu empresa está registrada como Tulip Channel Partner, y necesitas crear una cuenta de usuario, puedes solicitarla here
• Se le pedirá que confirme la empresa asociada para la que trabaja, a continuación, rellene y envíe sus datos de contacto
• Una vez enviados, se le enviará un ID de usuario y una contraseña únicos a su correo electrónico

**2. Administrador del socio - Añadir nuevo usuario:**El contacto principal de cada relación de socio tendrá acceso administrativo a la cuenta de su empresa. Esto incluye la posibilidad de añadir nuevos usuarios a su cuenta de socio.

Para añadir un usuario a su cuenta de socio, siga estos pasos:

1. Una vez iniciada la sesión en su cuenta de usuario, navegue hasta el menú superior izquierdo y haga clic en "Inicio" → "Perfil de cuenta"
   • En la página "Perfil de cuenta", verá un icono de engranaje con el texto "Gestionar" a la derecha del nombre de su empresa.

1. Haga clic en "Gestionar" → "Añadir usuario".
2. Rellene los datos de contacto del nuevo usuario y haga clic en "Enviar"
3. Una vez enviado, el usuario recibirá instrucciones con su inicio de sesión y contraseña únicos

Si tiene algún problema para solicitar acceso, añadir usuarios o desea solicitar privilegios administrativos, póngase en contacto con channel@tulip.co.

Recursos de ventas

El Partner Portal será la plataforma principal para el registro de leads/acuerdos y el seguimiento de los acuerdos abiertos y pipeline con Tulip. También será el anfitrión de los recursos de ventas, tales como Tulip pitch decks, presentaciones específicas de la industria, inteligencia competitiva, y mucho más.

Registro de clientes potenciales/acuerdos

Para iniciar el proceso de registro de acuerdos para una oportunidad de socios, registra el cliente potencial asociado con la oportunidad.

Cómo registrar un cliente potencial

1. Acceda a su cuenta de usuario y vaya al botón "Registrar nuevo cliente potencial" que aparece en "Enlaces rápidos" en la página de inicio.

   • También puede acceder a la misma página a través de la barra de menú superior: "Ofertas" → "Registrar nuevo cliente potencial".

2. Rellene todos los campos obligatorios del formulario "Registrar nuevo cliente potencial", incluidos los datos de contacto, los datos de la empresa y los datos de cualificación del cliente potencial.

   • Incluya tantos detalles como pueda en la sección de información de cualificación de clientes potenciales, incluida la naturaleza y el alcance de la oportunidad asociada, los componentes clave del proyecto, el tamaño previsto de la operación, etc.
   • Si procede, indique también si el cliente potencial se ha obtenido a través de una actividad de marketing conjunta (por ejemplo, un seminario web de marca compartida, un evento organizado conjuntamente, etc.).

3. Envíe el contacto haciendo clic en el botón "Enviar".

Una vez que hayas enviado un nuevo lead, tu Channel Manager de Tulip será notificado para revisar y calificar el lead, y se pondrá en contacto contigo para discutir los detalles, si es necesario.

• Mientras el Channel Manager revisa el lead, puedes encontrar el envío en la sección "Pendiente" del Deal Dashboard.
• Una vez que el registro del cliente potencial haya sido aprobado y cualificado por el Channel Manager, éste convertirá el cliente potencial en una oportunidad. Se le notificará por correo electrónico cuando esto suceda, y la oportunidad se moverá a la sección "Aprobado" del panel de control de la operación.

Distribución de oportunidades

Si hay una oportunidad originada en Tulip que incluirá un socio, será distribuida a través del Partner Portal.

Tulip también puede distribuir clientes potenciales directamente a un socio a través del portal para que el socio trabaje (es decir, seguimiento y calificación). Ejemplo --> un socio promociona un webinar de Tulip y consigue registros, los leads serán distribuidos de nuevo al socio a través del portal.

Cómo aceptar o rechazar un lead/deal distribuido

Si Tulip distribuye un lead o acuerdo a un socio, se le notificará por correo electrónico y se le pedirá que lo revise, califique y acepte o rechace.

Todos los prospectos distribuidos que no hayan sido aceptados o rechazados aparecerán en la sección "Pendiente" del panel de operaciones.

Para encontrar clientes potenciales distribuidos en el panel de control de operaciones, siga los pasos que se indican a continuación:

1. 1. Acceda al panel de control de la operación. 2. Vaya a la pestaña "Pendientes
2. 3. Seleccione el cliente potencial y revise los detalles del mismo

3. Haga clic en "Aceptar cliente potencial" o "Rechazar cliente potencial" en la parte inferior de la página.

1. Si el lead es aceptado, por favor siga el proceso de cualificación para calificar o rechazar el lead.
2. Cuando el cliente potencial esté cualificado y listo para registrarse, seleccione "Sí" en el menú desplegable, rellene el campo "Descripción" y desplácese hasta la parte inferior de la página y pulse "Enviar cambios".
   1. Este cliente potencial ya está registrado y se ha convertido en una oportunidad.
3. Si el cliente potencial no cumple los criterios de cualificación, póngase en contacto con channel@tulip.co para eliminar el cliente potencial de su panel de control.

Cuadro de mando de oportunidades

El tablero de control de acuerdo será el anfitrión de todas las oportunidades abiertas, clientes potenciales pendientes, y el seguimiento del proceso de ventas con Tulip.

Para navegar al panel de control, siga uno de estos dos caminos:

1. 1. En la página de inicio, en "Enlaces rápidos", haga clic en "Ver ofertas".
2. 2. Vaya al menú superior derecho y haga clic en "Deals" → "Deal Dashboard".

En el Panel de Ofertas, hay varias vistas por las que navegar. Cambie a las diferentes vistas en la barra de navegación superior para ver la siguiente información:

• Aceptadas: Vea todas las oportunidades abiertas y la información de alto nivel relativa a cada una, incluido el nombre de la oportunidad, la etapa, el importe y la fecha de cierre. Para ver más detalles, haga clic en el nombre de la oportunidad.
• Pendientes: Ver todos los registros de clientes potenciales enviados por un socio que están siendo revisados por Tulip Channel Manager. También puede ver los leads/acuerdos pendientes que Tulip ha distribuido y están pendientes de su aprobación.
• CerradosGanados: Ver todos los negocios cerrados que han sido ganados.
• Cerrados Perdidos: Ver todos los acuerdos cerrados que se han perdido

Formación Técnica - Tulip University

Accede a la plataforma de formación de Tulip University a través del Partner Portal para encontrar formaciones y recursos para construir conocimiento sobre las capacidades de Tulip.

Para navegar a Tulip University, siga uno de los dos caminos:

1. 1. En la página de inicio bajo "Enlaces rápidos", haga clic en "Tulip University". En la página de inicio, navega al menú superior derecho y haz clic en "Tulip University".

A continuación, se le dirigirá a la página de Tulip University y se le pedirá que inicie sesión utilizando sus credenciales existentes.

:::(Warning) (Tenga en cuenta:) Sus credenciales de Tulip University pueden ser diferentes a sus credenciales de Partner Portal. :::

Recursos de Marketing

En el portal de socios, encontrarás recursos de marketing para ayudar a co-comercializar Tulip a tu base de clientes, incluyendo:

Biblioteca de Activos

La biblioteca de activos alberga todo el contenido de Tulip relevante para nuestros socios para la educación y capacitación, incluyendo material de ventas y recursos de marketing. El contenido siempre se actualiza y se añade a la biblioteca de activos, así que por favor revise regularmente para asegurarse de que está utilizando los activos más actualizados al presentar y hablar de Tulip.

Haga clic en la tarjeta de activo individual para ver, descargar y ver una descripción de lo que el activo es y cómo los socios pueden utilizarlo.

:::(Error) (POR FAVOR TENGA EN CUENTA:) No todo el contenido en la Biblioteca de Activos está disponible para compartir externamente con los clientes y prospectos. Algunos contenidos tienen fines estrictamente educativos y son confidenciales para los miembros de nuestra comunidad de socios. Si un activo no se puede compartir, se indicará en la descripción. Si no está seguro de si puede compartir un activo externamente, póngase en contacto con Angie Canesi, angie.canesi@tulip.co :::

Cómo encontrar contenidos

Por defecto, los contenidos se ordenan de más reciente a más antiguo en una cuadrícula. Para cambiar el orden, elija una opción de la lista desplegable "Ordenar por" y seleccione su opción de visualización preferida. También puede ver todos los activos en forma de lista, en lugar de en formato de cuadrícula, haciendo clic en este botón:

Hay más de 100 activos alojados en la biblioteca de activos para que los socios los descubran. Para encontrar el contenido que busca o descubrir nuevos recursos pertinentes sobre un tema determinado, utilice la función de búsqueda y los filtros preexistentes:

• Para buscar un activo específico o una palabra clave → Escriba un término o palabra clave en el campo "Buscar". Todos los recursos están etiquetados con palabras clave relevantes y aparecerán en función del término.

• Para filtrar por categoría → Haga clic en el menú desplegable "Categoría" de la sección de filtros y elija entre las categorías preexistentes.

  • Las categorías hacen referencia al sector o al caso de uso con el que está relacionado el activo (por ejemplo, Ciencias de la vida, Next-Gen MES, Instrucciones de trabajo, etc.).
  • Puede seleccionar más de 1 categoría (ej. Ciencias de la vida Y Next-Gen MES) para filtrar los activos relacionados con ambas categorías.

• Para filtrar por colección → A la izquierda de la pantalla de la biblioteca de activos, haga clic en el nombre de una colección que esté buscando.

  • Las colecciones hacen referencia al tipo de activo (es decir, Material de ventas, Recursos de marketing, etc.).
  • También hay subcolecciones incluidas en cada colección para ayudar a filtrar aún más (por ejemplo, estudios de casos, vídeos de demostración, presentaciones generales de Tulipán, etc.).
  • Para volver a mostrar todos los activos, haga clic en "Todos" en las colecciones.

• Para filtrar por tipo de archivo → Haga clic en el campo Tipo de archivo y elija una opción.

  • Los tipos de archivo incluyen .pptx, pdf, enlace externo, etc.

Para borrar todos los filtros, haga clic en "Borrar" en la esquina superior derecha del área de opciones de filtrado.

Si no encuentras el recurso que buscas, contacta con Angie Canesi, Tulip Partner Marketing Manager - angie.canesi@tulip.co

Cómo utilizar la marca compartida

Ciertos activos alojados en la Biblioteca de Activos, tales como diapositivas de presentación, one pagers, etc. están formateados para añadir fácilmente un logotipo de socio y descargar una versión de marca compartida de ese activo. Si se trata de una funcionalidad para un activo en particular, verá este botón en la tarjeta del activo:

Para filtrar sólo el contenido de marca compartida, haga clic en "Marca compartida" en el filtro "Tipo de activo".

Para poner una marca compartida a un activo, siga estos pasos:

1. Haga clic en el botón "Marca compartida".
2. Haga clic en la sección "Añadir logotipo de socio".
3. Cargue el logotipo de su empresa
4. Haga clic en Guardar --> Descargar

Una vez que un activo ha sido marcado como marca compartida y guardado, aparecerá en su biblioteca de activos como una versión adicional del activo original.

Cómo crear un libro de jugadas

Las guías son una colección de recursos que puedes personalizar en función de tu cuenta de usuario. Piense en las guías como una pestaña de "favoritos" o "marcadores" que puede volver a visitar fácilmente. Algunos ejemplos podrían ser un libro de jugadas para los activos relacionados con las instrucciones de trabajo, un libro de jugadas para los activos de Ciencias de la vida o un libro de jugadas para los activos que visita con más frecuencia.

La creación de guías es opcional y se encuentran en la biblioteca de recursos. Puede crear tantos libros de jugadas como desee.

Para crear un nuevo libro de jugadas, siga estos pasos:

1. Busque el primer recurso que desee incluir en el libro de jugadas.
2. Haga clic en "Nuevo Playbook".
3. Cree un nombre para su libro de jugadas
4. Marque la casilla del nuevo libro de jugadas
5. Haga clic en Aplicar

Todos los libros de jugadas se encuentran a la izquierda de la biblioteca de recursos, en "Libros de jugadas".

Calendario de eventos

Encuentra los últimos eventos que Tulip está organizando o en los que participa, tales como seminarios web, ferias, conferencias, etc. en el Calendario de Eventos. Ver eventos a través de un formato de lista, o mes / semana vista de calendario.

Para ver la descripción completa del evento y el nivel de participación de Tulip, haga clic en el evento, y haga clic en "Detalles".

Preguntas más frecuentes

**¿Debo seguir utilizando el documento de planificación de negocios de socios de Google Sheets?**El documento de Google compartido que la mayoría de los socios han estado utilizando para la gestión de relaciones de socios con sus Channel Managers será finalmente eliminado, pivotando a toda la gestión de relaciones de socios a través del portal de socios. Durante la transición al Portal de Partners, le rogamos que trabaje con su Channel Manager para determinar cómo afectará esto a sus planes de partners.

¿Cuántas personas pueden acceder alportal de socios? No hay límite en el número de usuarios únicos que puede tener una cuenta de socio.

**¿Quién de mi empresa debe ser capaz de acceder al portal de socios?**Si una persona trabaja directamente con Tulip y contribuye a la asociación, debe tener una cuenta de usuario para el portal de socios. Los usuarios pueden incluir gerentes de relaciones comerciales, miembros del equipo de ventas, recursos técnicos, contactos de marketing, etc.

¿Con qué frecuencia debo utilizar elPortal de Socios? Recomendamos utilizar el Portal de Socios de forma constante. Trabaje con su gestor de canal para determinar la mejor cadencia para registrar clientes potenciales/ventas.

¿Cuándodebo registrar un cliente potencial? En general, recomendamos seguir las siguientes directrices de cualificación:

Definición: cualificar aún más la oportunidad para avanzar en el proceso de ventasObjetivo: comprender los puntos débiles, la autoridad, reconfirmar los plazos, el presupuesto y tener una idea clara de lo que hay que demostrar para conseguir el negocio.

Si usted tiene alguna pregunta antes de registrar su nuevo cliente potencial (por ejemplo: ¿es este un buen caso de uso para Tulip?), por favor, póngase en contacto con su Channel Manager asignado o por correo electrónico channel@tulip.co